Notizen & Wiedervorlagen
Verliere nie wieder den Kontext zu einem Kunden. Erstelle automatisch Notizen zu Kundendatensätzen, wenn wichtige Ereignisse eintreten — Termine abgeschlossen, Verträge unterschrieben oder Zahlungen eingegangen. Richte Wiedervorlagen ein, damit dein Team immer weiß, was als Nächstes zu tun ist, ohne sich auf das Gedächtnis verlassen zu müssen.
Trigger
Diese Integration hat keine Trigger — sie wird als Aktion in Automationen verwendet.
Aktionen
Notiz erstellen
Erstellt eine Notiz für den Kunden.
Wiedervorlage erstellen
Erstellt eine Wiedervorlage für den Kunden.
Beispiel-Automationen
Notiz nach Termin erstellen
Erstelle automatisch eine Follow-up-Notiz, wenn ein Termin abgeschlossen wird.
Über Notizen & Wiedervorlagen
Notizen und Wiedervorlagen sind essenziell, um deinen Vertriebsprozess auf Kurs zu halten. Mit moreflow erstellst du automatisch Notizen nach Meetings, Anrufen oder Vertragsereignissen — und erzeugst Wiedervorlagen, damit nichts durchrutscht. Dein Team hat immer den vollen Kontext und klare nächste Schritte für jede Kundeninteraktion.